三一、徐工、中联重科：中国挖掘机下一个十年

　　“没有一个男人能抵御挖掘机的诱惑”。挖掘机，这种用铲斗挖掘物料的土方机械，充斥着一种与生俱来的机械美学。从田间地头，到广厦工地，再到丛林矿山，挖掘机是人类工具文明的直接体现。也正是由于这种与各类工程的紧密联系，近年来挖掘机在中国经济新常态中充当着重要角色，中国也成为世界挖掘机制造大国。中国的挖掘机产业从起步到壮大历经风雨，回顾过去展望未来，才能看清行业未来的发展方向。

　　1837年，美国人造出世界上第一台蒸汽机驱动的机械动力挖掘机，3年后中国的晚清政府在战争中被帝国主义的坚船利炮轰开了国门。在旧中国风雨飘摇的同时，挖掘机也从机械动力进化到了液压动力。到新中国成立后的几年里，世界上的主流工程机械厂家都制造出了液压动力挖掘机，那时的挖掘机就已经是我们今天看到的模样。

　　建国后，中国的挖掘机制造业从零起步。1954年我国第一台机械式挖掘机在抚顺矿务局机电厂试制成功，1963年我国第一台履带式液压挖掘机在抚顺挖掘机制造厂诞生。然而，此后中国的工程机械行业并没有继续前行。直至上世纪80年代，中国的挖掘机依然停滞不前，世界挖掘机市场已经被各巨头瓜分，行业的固有格局业已形成。

　　随着上世纪80年代国门的再度敞开，国内的挖机业生产厂家纷纷进行技术引进。中国人开始利用外来技术生产主流挖掘机产品，利勃海尔、小松，德玛克、O&K、P&H等龙头企业的合资产品在国内遍地开花，但中国人自己的挖掘机依然难成气候。直到本世纪初，国内挖掘机市场外资占据了九成以上。在经济腾飞的年代，在这个世界上最大的市场，各类基建工程依然要依靠国外品牌的挖掘机，甚至彼时国外二手挖掘机都成了畅销货。

　　巨大的差距加之巨大的市场，也意味着国产挖掘机巨大的商机。伴随着中国制造的腾飞，国产挖掘机通过近20年的努力，一举扭转乾坤。中国挖掘机的年销量从2001年的1.2万台跃升到2020年的32万台，国产挖掘机的市场占有率也从2001年的不足10%，增长到超过60%。

　　新的起跑线年间，中国挖掘机成绩斐然。但中国挖掘机的春天远未结束，当下的中国挖掘机市场出现了一条新的起跑线，老牌巨头与新晋玩家各个骁勇善战，留给他们的舞台也足够广阔。

　　我国已经进入后人口红利时代，机械替代人工已经在多个行业形成趋势，这为小吨位挖掘机销量的持续增长提供了充足的动力。以农村市场为例，2008-2019年我国第一产业就业人口由2.99亿人降至1.94亿人，而随着新农村建设以及扶贫工程的持续推进，2010年以来金融机构农村基建贷款余额由1.56万亿元增长至5.69万亿元，这为小吨位挖掘机提供了充分的市场空间。

　　工程机械行业内部，挖掘机将逐步替代部分装载机。根据中金公司数据，2001-2019年我国挖掘机与装载机保有量的比值由1:2逐渐提升至1:1，而发达国家成熟市场的这一比例为5:1-8:1，当前我国装载机保有量仍高达160万辆，随着产品自然生命周期和环保政策趋严，装载机将为挖掘机腾出相当可观的空间，成为挖掘机增长的又一强动力。

　　放眼国际市场，中国挖掘机早已和世界挖掘机巨头们同台竞技，海外市场也将成为中国挖掘机的重要战场。2010年，我国挖掘机出口仅2972台，此后这一数量迅速攀升。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计，2020年1-12月，纳入统计的25家挖掘机制造企业出口34741台，同比增长30.5%。

　　另一方面，在销量快速增长的同时，与世界巨头相比中国挖掘机依然存在短板。长期以来，我国基础零部件产能过剩，而核心零部件自主研发能力不足，其中工程机械的三大高端核心零部件：液压件、发动机、电控系统，则长期依赖进口，致使工程机械利润很大部分被进口零部件所侵蚀。核心零部件自给率较低，不仅影响工程机械行业自主创新甚至关系到工程机械产业安全，同时也影响国产核心零部件产业的创新发展。“大而不强”依然是中国挖掘机产业的尴尬，这正是下一个十年中国挖掘机的前进方向。

　　于是乎，未来十年中国挖掘机产业的前进方向已经明确，推动制造实现信息化技术与先进制造技术的深度融合，增强自主研发能力提高核心零部件自主化，推动核心零部件研发，强化基础材料研究，优化测试流程已经成为行业共识。

　　2020年，在年初前两个月销量大幅下滑的情况下，国内挖掘机全年累计销量为32.8万台，同比增长39%。不管是工程机械市场还是资本市场，都对挖掘机行业前景继续保持乐观。目前国内挖掘机市场集中度有限，根据行业统计，市占率超过10%的有3家，在5-10%之间的有3家，在1-5%之间的有9家，不足1%的还有10家。行业格局尚未固化，后来者仍有机会。在中国从挖掘机制造大国迈向挖掘机制造强国的关键时点，越来越多的新老“玩家”发现了新的机会，布局抢占下一个十年。

　　国产挖掘机龙头徐工集团，早在1994年就与卡特彼勒成立合资公司，引进当时的先进技术。之后徐工与卡特彼勒“和平分手”，开始自主研发挖掘机产品。如今，徐工的挖掘机产品从1.5吨到国内最大400吨液压挖掘机已全面覆盖，其中 400 吨液压挖掘机和 400 吨矿用自卸车填补了国内和国际市场空白。在70吨级以上的大型挖掘机市场优势明显。近年来徐工挖掘机产品的一大亮点是大力推进零部件的国产替代，2019年公司自主突破的小挖液压主阀年配套超过3000台、中挖主阀正加快推进产业化、大挖主阀完成装机，300 和700吨矿挖“四轮一带”完成首台套装配，核心零部件自给率有明显提升。随着徐工的上市平台徐工机械混改的正式落地，市场猜测徐工挖掘机板块未来大概率将装入上市公司，插上资本翅膀的徐工挖掘机必将获得更大的助力。

　　而真正彰显中国挖掘机制造力量的是三一重工。三一重工的挖掘机2001年从零起步，到2013年已稳坐国内市场第一。今天的三一重工挖掘机无论从销量还是产能都摆出一幅谁与争锋的架势。目前三一重工的挖掘机智能工厂聚焦智能化、无人化，其特点是“高、美、快”：生产效率高，生产周期压缩 40%，产能提升50%，自动化率提升80%；工作环境美，公司18号厂房成功在现代制造业中融入园林景观；生产节拍快，从订单到交付只需20天。有研究机构预测，到2022年三一重工总收入规模有望超过卡特彼勒及小松工程机械。

　　如果说徐工集团和三一重工是国产挖掘机市场的老牌玩家，那么中联重科很有可能成为未来中国挖掘机产业的新黑马。2020年，依靠起重机、混凝土泵车等产品的优异表现，中联重科与三一重工、徐工集团携手跻身世界工程机械十强。虽然中联重科早在2008年就通过收购陕西新黄工进入了挖掘机市场，但中联重科的挖掘机产品一直处于爆发前夜和积累阶段。用中联重科自己的话说，就是“保持战略定力，紧紧咬定长期目标，不计暂时得失与先后”。站在2021年的时间节点，世界挖掘机行业的格局逐渐形成，能否利用后发优势重回挖掘机市场的头部排位，对于中联重科十分关键。

　　从近期中联重科的资本运作来看，挖掘机成为公司未来发展的战略核心之一。2月6日，中联重科完成A股定向增发，募集资金总额约为52亿元，其中有37亿元投向挖掘机械智能制造项目和关键零部件智能制造项目。这正是当前中国挖掘机产业的短板，更是中国挖掘机未来的机遇。

　　事实上，中联重科描绘的未来挖掘机蓝图已经部分实现。2020年12月31日，中联智慧产业城两款20吨级和48吨级中大吨位挖掘机产品正式下线。这条中大挖智能装配车间仅智能配送机器人就有100多台，可以满足9000多种零部件的智能配送，是行业内零部件按单台套配送比例最高的柔性智能装配产线。

　　中联重科的挖掘机械园区将在2021年全线投产，届时中联重科挖掘机械产品从入料到成品，将全面实现智能制造。这座占地1500亩的超级工厂，投产后的年产能可以达到5万台，这个体量接近当下中国挖掘机年销量的四分之一。中联重科已经向挖掘机“五年进军前三”的目标发起冲击。

　　此外，长期位列国内挖掘机市场前三甲的柳工始终在稳步前行；玉柴重工的挖掘机产品从小挖起步，如今也补齐了产品线；仍在携手沃尔沃的临工，牢牢把握中端市场；依靠农用机械起家的雷沃挖掘机，增速一度赶超三一重工。还有山重建机、厦工、成工、龙工等挖掘机新老“玩家”，你方唱罢我登场，无一不在摩拳擦掌。未来的中国市场，“挖掘机制造哪家强”，并不是一个容易回答的问题。

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